- A Klarna, fintech sueca conhecida pelo modelo “compre agora, pague depois”, planeja um IPO na Bolsa de Nova York (NYSE) para levantar até $ 1,27 bilhão.
- As ações devem ser precificadas entre $ 35 e $ 37, avaliando a empresa em até $ 14 bilhões, após uma avaliação de $ 45,6 bilhões em 2021.
- O CEO, Sebastian Siemiatkowski, destaca a transformação da Klarna em um neobank, oferecendo mais produtos financeiros.
- Apesar de um prejuízo de $ 153 milhões nos primeiros seis meses de 2023, a receita cresceu 20%, alcançando $ 1,52 bilhão.
- O mercado de IPOs nos EUA está em recuperação, com a Klarna se juntando a outras empresas em marketing para suas listagens.
A Klarna, fintech sueca famosa pelo modelo “compre agora, pague depois”, está se preparando para um IPO na Bolsa de Nova York (NYSE) que pode avaliar a empresa em até US$ 14 bilhões. As ações devem ser precificadas entre US$ 35 e US$ 37, uma queda significativa em relação à avaliação de US$ 45,6 bilhões em 2021.
A empresa busca levantar até US$ 1,27 bilhão com a oferta, que foi adiada anteriormente devido à volatilidade do mercado. O CEO, Sebastian Siemiatkowski, enfatiza a transformação da Klarna em um neobank, oferecendo uma gama mais ampla de produtos financeiros. Apesar de um prejuízo de US$ 153 milhões nos primeiros seis meses de 2023, a receita cresceu 20%, alcançando US$ 1,52 bilhão.
Desafios e Oportunidades
A Klarna já possui uma licença bancária na União Europeia desde 2017 e está expandindo seus produtos, incluindo contas de depósito e cartões de débito. A empresa enfrenta o desafio de convencer investidores sobre sua nova estratégia em um ambiente econômico desafiador. A avaliação atual representa uma recuperação em relação ao down round de US$ 6,7 bilhões em 2022.
Analistas observam que o sucesso do IPO dependerá da apresentação dos números financeiros. A Sequoia Capital, um dos acionistas, deve manter cerca de 22% do poder de voto após a oferta. A Klarna planeja listar 5,6 milhões de ações, enquanto acionistas vendedores, incluindo executivos e entidades relacionadas, devem oferecer 28,8 milhões de ações.
Mercado de IPOs
O mercado de IPOs nos EUA está se aquecendo, com ofertas levantando US$ 24,3 bilhões em 2023, superando os US$ 20,4 bilhões do mesmo período em 2024. A Klarna, junto com outras empresas como a Gemini Space Station e a Black Rock Coffee Bar, iniciou o marketing formal de suas listagens. A empresa espera que a nova estratégia atraia investidores, especialmente em um momento de recuperação no setor de tecnologia.
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