Hesai busca levantar US$ 497 milhões com IPO de veículos autônomos em Hong Kong

A Hesai, líder global na fabricação de sensores LiDAR, anunciou sua oferta pública inicial (IPO) em Hong Kong, com a meta de levantar HK$ 3,9 bilhões (cerca de US$ 497 milhões). O IPO terá início em 8 de setembro, com a listagem programada para 16 de setembro. A empresa, com sede em Xangai, está oferecendo 17 milhões de ações a um preço máximo de HK$ 228 por ação, sem considerar a possibilidade de aumento da oferta em caso de alta demanda.

Os recursos obtidos serão direcionados para pesquisa e desenvolvimento (P&D), expansão no setor de robótica e construção de novas linhas de produção. Entre os investidores âncoras estão Hillhouse Investment e Grab Holdings, com a China International Capital Corporation, Guotai Junan International Holdings e CMB International atuando como patrocinadores da listagem.

Desde sua fundação em 2014, a Hesai se consolidou como referência em sensores LiDAR, essenciais para a navegação de veículos autônomos. Em 2023, a empresa levantou US$ 192 milhões em seu IPO nos EUA, mas foi incluída na “lista negra” do Pentágono em 2024, devido a alegações de vínculos com o setor militar chinês, que a empresa nega.

A abertura de capital em Hong Kong representa uma tendência crescente entre empresas chinesas já listadas nos EUA, que buscam diversificar suas operações em resposta ao aumento do risco de deslistagem no mercado norte-americano. Outras empresas, como Atour Lifestyle Holdings e Pony AI, também estão se preparando para IPOs na cidade, reforçando Hong Kong como um destino atraente para captação de recursos.