- A Smartfit anunciou a emissão de pelo menos R$ 1 bilhão em debêntures, com possibilidade de ampliação de até 20%, em três séries de cinco, sete e dez anos.
- Os recursos serão usados para resgate antecipado das debêntures da 1ª série da 7ª emissão, além de propósitos corporativos e reforço de capital de giro.
- Fitch Ratings atribuiu rating de longo prazo AA+ à operação, destacando o forte perfil de negócios na indústria fitness da América Latina, com elevada escala e diversificação geográfica.
- A empresa conta com 1,8 mil unidades e 5,6 milhões de clientes em 15 países; operações fora do Brasil respondem por 55% a 60% da receita e geração de caixa.
- A estratégia de expansão e a robustez do modelo de negócios posicionam a Smartfit como player relevante no setor, com vantagens competitivas difíceis de replicar.
A Smartfit, maior rede de academias da América Latina, anunciou na última quinta-feira (9) a emissão de pelo menos R$ 1 bilhão em debêntures, com a possibilidade de ampliação de até 20%. A operação será dividida em três séries, com prazos de cinco, sete e dez anos. Os recursos obtidos visam o resgate antecipado das debêntures da 1ª série da 7ª emissão, além de atender a propósitos corporativos e reforçar o capital de giro.
A Fitch Ratings, agência de classificação de risco, atribuiu um rating de longo prazo AA+ à operação. Segundo a Fitch, essa classificação reflete o forte perfil de negócios da Smartfit na indústria fitness da América Latina. A empresa se destaca por sua elevada escala e diversificação geográfica, além de alta rentabilidade e amplo acesso ao mercado de dívida.
Atualmente, a Smartfit conta com 1,8 mil unidades e 5,6 milhões de clientes em 15 países. As operações fora do Brasil são responsáveis por 55% a 60% da receita e geração de caixa da companhia. A estratégia de expansão e a robustez do modelo de negócios posicionam a Smartfit como um player relevante no setor, com vantagens competitivas que dificultam a replicação por concorrentes.
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