Orizon fecha acordo para incorporar a Holding Vital por R$ 3 bilhões

A Orizon (ORVR3) firmou acordo para incorporar a Vital por R$ 3 bilhões, como parte de reorganização societária.
A operação envolve emissão de 41,2 milhões de ações ordinárias e 5,6 milhões de bônus de subscrição, alcançando aproximadamente R$ 3 bilhões pelo fechamento de ontem.
A Vital atua em destinação final de resíduos, gestão integrada, coleta e transição energética, com presença em oito estados e interesse da família Queiroz Galvão.
A estrutura combinada deve resultar em receita líquida anual acima de R$ 3 bilhões, EBITDA próximo de R$ 1 bilhão e lucro líquido superior a R$ 350 milhões; prevê sinergias de escala e redução de custos.
A conclusão depende da aprovação do Cade e de assembleia de acionistas; após a operação, a OrizonVR passa a ter controle integral das Sociedades Vital, GBio Energia e Orbis Ambiental.

A Orizon (ORVR3) anunciou a incorporação da Vital por cerca de R$ 3 bilhões, em operação que integra um processo de reorganização societária. A transação envolve a emissão de 41,2 milhões de ações ordinárias e 5,6 milhões de bônus de subscrição, com base no fechamento da véspera.

A Vital compõe o portfólio da família Queiroz Galvão e atua na destinação final de resíduos, gestão integrada, coleta e transição energética. A empresa opera em oito estados e movimenta aproximadamente 5,3 milhões de toneladas de resíduos destinados por ano, além de 3,4 milhões de toneladas coletadas.

A estrutura combinada deve gerar receita líquida anual acima de R$ 3 bilhões, EBITDA próximo de R$ 1 bilhão e lucro líquido superior a R$ 350 milhões, segundo a companhia. Entre as sinergias destacadas estão ganhos de escala, maior eficiência nos ecoparques e redução de custos.

A conclusão do negócio depende da aprovação do Cade e da assembleia de acionistas da Orizon. A Vital será constituída antes da operação e, no fechamento, as empresas Vital Engenharia Ambiental, GBio Energia e Orbis Ambiental passam a ser controladas integralmente pela OrizonVR, após a incorporação.

Com a transação, os controladores atuais da Vital poderão deter, juntos, até 30% do capital total da OrizonVR. Ao mesmo tempo, a OrizonVR passa a deter 100% das sociedades Vital após a extinção da Holding Vital.

A incorporação amplia o ritmo de crescimento da OrizonVR, elevando o volume anual de resíduos recebidos para cerca de 14,2 milhões de toneladas, tornando-a a maior do setor no Brasil em destinação. A operação também amplia a oferta de contratos integrados nos 18 ecoparques existentes.

Histórico da empresa mostra que a Orizon avançou para atuação nacional após abrir capital em 2021 no Novo Mercado, com foco em ecoparques, energia renovável, créditos de carbono e biometano. No ano, as ações da Orizon já subiram mais de 80%.

Após o anúncio, as ações da Orizon subiam cerca de 2% na sessão de hoje, segundo informações de mercado. A operação reforça a estratégia de expansão via aquisições e integração de ativos no setor de economia circular.