- A Elliott Investment Management, dona de Waterstones e Barnes & Noble, estaria preparando a abertura de capital (IPO) das livrarias.
- O grupo teria preferência por listar em Londres, ao invés de Nova York, o que pode impulsionar o mercado acionário do Reino Unido.
- As conversas ainda são iniciais; nenhuma decisão final foi tomada e os planos podem mudar.
- O exercício financeiro da empresa termina em abril, o que tornaria o IPO improvável antes do fim do verão, segundo a Financial Times; a Elliott pode iniciar a contratação de bancos- investidores no início do próximo ano.
- Waterstones e Barnes & Noble somam mais de 600 lojas nos Estados Unidos e mais de 300 no Reino Unido, com o presidente executivo James Daunt à frente das duas redes.
A empresa proprietária de Waterstones e Barnes & Noble está avaliando abrir o capital na bolsa. A Elliott Investment Management estaria preparando um IPO para as livrarias, segundo fontes da imprensa financeira.
A Elliott, que controla as duas maiores livrarias dos EUA e do Reino Unido, já iniciou conversas com potenciais assessores. A ideia seria listar as operações em Londres, não em Nova York, o que poderia favorecer o mercado britânico.
Ainda não houve decisão final e os planos podem mudar. O exercício fiscal da companhia termina em abril, o que sugere que o IPOficaria apenas após o verão; porém, a Elliott poderia nomear banqueiros de investimento no início do próximo ano.
A Elliott comprou a Waterstones em 2018, de acordo com fontes, e adquiriu a Barnes & Noble em 2019. A operação reuniu mais de 600 lojas nos EUA e mais de 300 no Reino Unido, com destaque para o papel de James Daunt como CEO.
Daunt já tem enfatizado publicamente que um IPO parece inevitável, observando que a venda para um dono privado costuma acontecer. Ele também destacou a trajetória da rede frente à competição de grandes plataformas.
O movimento é acompanhado com atenção pelo mercado, pois a listação de grandes livrarias no Reino Unido poderia sustentar o humor de ações e atrair novas empresas ao mercado londrino, que tem passado por transições recentes.
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