Moura Dubeux capta R$ 482,6 milhões em oferta de ações

A Moura Dubeux capta R$ 482,6 milhões em uma oferta pública de ações, a R$ 25 por papel, com pouco mais de 19,3 milhões de novas ações ordinárias.
Do total, R$ 88,8 milhões foram subscritos pelos acionistas controladores pessoas físicas, fortalecendo a confiança na estratégia da empresa.
A operação prevê direito de prioridade aos demais acionistas, mantendo o percentual de participação dos atuais acionistas; ações não subscritas vão à oferta institucional para investidores profissionais.
Os recursos serão destinados à expansão da Única S.A., ao reforço do capital de giro e ao programa de dividendos.
O capital social passa a ser de cerca de R$ 1,87 bilhão, com início de negociação dos novos papéis na B3 a partir de 26 de janeiro e liquidação financeira prevista para o dia seguinte.

A Moura Dubeux Engenharia anunciou captação de 482,6 milhões de reais por meio de uma oferta pública de ações. A empresa distribuiu 19,3 milhões de novas ações ordinárias a 25 reais cada. A operação ocorreu com base na avaliação de demanda e da cotação na B3.

Os controladores pessoas físicas subscreveram 88,8 milhões de reais da emissão. A prática reforça a confiança na estratégia da companhia. Demais acionistas tiveram direito de prioridade para manter participação, com as ações não subscritas indo à oferta institucional.

As ações passaram a ser negociadas externamente por bancos contratados pela Moura Dubeux, mas a subscrição e a integralização ocorrerão em reais. A conclusão elevará o capital social a cerca de 1,87 bilhão de reais, com 104 milhões de ações.

Detalhes da oferta

Preço por ação: 25 reais; total de ações: 19,3 milhões; valor total: 482,6 milhões.
Oferta primária ampliada devido ao excesso de demanda identificada.
A negociação das novas ações na B3 tem início em 26 de janeiro; liquidação financeira em 27 de janeiro.

Uso dos recursos

A companhia pretende investir na expansão da subsidiary Única S.A., fortalecendo o capital de giro e o programa de dividendos. A Única tem foco em atendimento à baixa renda, com operações lançadas recentemente pela Moura Dubeux.