Agibank reduz faixa de preço e tamanho do IPO nos EUA antes da oferta

Agibank reduziu a faixa de preço e o tamanho da oferta pública inicial nos EUA, oferecendo 20 milhões de ações a US$ 12–US$ 13 cada (anteriormente seriam 43,6 milhões a US$ 15–US$ 18).
A oferta ficou oversubscrita, mesmo com demanda sensível ao preço por parte de investidores institucionais.
O preço do IPO deve ser fixado nesta terça-feira, após o fechamento dos mercados dos Estados Unidos.
O movimento ocorre em meio à queda das ações da PicPay desde o fim de janeiro, com perdas próximas de vinte por cento; na sessão desta terça, os papéis subiam para US$ 15,73, abaixo dos US$ 19 da estreia.
A Agibank tem 6,4 milhões de clientes ativos e foi avaliada em R$ 9,3 bilhões em dezembro de 2024, com lucro líquido de R$ 1,1 bilhão nos 12 meses até setembro e ROE de 40,9%.

Agibank reduziu a faixa de preço e encolheu pela metade o tamanho de sua oferta pública inicial nos EUA, antes do início da venda. A medida foi tomada poucos dias após a estreia da PicPay no Nasdaq, que sofreu queda expressiva.

A fintech brasileira passou a oferecer 20 milhões de ações por US$ 12 a US$ 13 cada, em vez das 43,6 milhões de ações a US$ 15 a US$ 18. A operação pode ser precificada nesta terça-feira, após o fechamento dos mercados locais.

A demanda pela oferta permaneceu forte, mas houve sensibilidade ao preço entre investidores institucionais, com pedidos concentrados na extremidade inferior da faixa original. Ações da PicPay caíram cerca de 20% desde o IPO.

A Bloomberg informou que a demanda pela oferta da Agibank superou a oferta em excesso, ainda que com interesse residual entre os compradores institucionais. O ajuste ocorre num momento de deságio recente no setor de fintechs.

O Agibank, que atende 6,4 milhões de clientes, foi avaliado em R$ 9,3 bilhões em rodada de financiamento anunciada em dezembro de 2024. No período, registrou lucro líquido de R$ 1,1 bilhão nos 12 meses encerrados em setembro, com ROE de 40,9%.

A PicPay, estreia recente entre brasileiras nos EUA, levantou US$ 434 milhões com seu IPO, e negocia abaixo do preço de oferta desde então. Em 14h40 (horário de Brasília), suas ações operavam a US$ 15,73, com alta de 2,95%.

As informações são de a Bloomberg News, com complemento da Bloomberg Línea sobre a evolução das ações da PicPay. Não houve divulgação de informações adicionais pela Agibank neste momento.