- A Paramount Skydance ofereceu US$ 31 por ação pela Warner Bros Discovery, valor superior aos US$ 27,75 por ação da oferta da Netflix, que a Warner afirmou ser inferior.
- A Netflix desistiu da disputa; as ações da empresa subiram cerca de 10% após o fechamento do mercado, segundo comunicado oficial.
- O conselho da Warner Bros precisa rescindir o contrato com a Netflix e aprovar a proposta da Paramount Skydance; a Netflix afirmou que não valia a pena igualar a oferta.
- A proposta envolve escrutínio antitruste em Washington e em outros países; o Ellison Trust está aportando US$ 45,7 bilhões em capital próprio, com financiamento de US$ 57,5 bilhões de dívida.
- A fusão uniria Warner Bros Discovery com a Paramount Skydance, juntando estúdios, plataformas de streaming (HBO Max, Paramount+) e redes de notícias (CNN, CBS).
A Paramount venceu a disputa para adquirir a Warner Bros. Discovery, enquanto a Netflix deixou o processo. A oferta revisada da Paramount Skydance ficou em US$ 31 por ação, acima do acordo com a Netflix, de US$ 27,75 por ação.
A Netflix informou que não igualaria a nova proposta, alegando que o negócio não permanece financeiramente atraente. A ação da Netflix chegou a subir, após o fechamento, em 10%.
A Warner Bros. Discovery ainda precisa rescindir o contrato com a Netflix e avaliar a oferta da Paramount Skydance, que envolve ativos de streaming, estúdio e jornalismo. A transação está sujeita a aprovações regulatórias.
Detalhes da oferta
A Paramount elevou a quebra contratual de US$ 5,8 bilhões para US$ 7 bilhões. O financiamento de dívida totaliza US$ 57,5 bilhões, com apoio de bancos e investidores, incluindo a Apollo e o Ellison Trust.
O Ellison Trust comprometeu US$ 45,7 bilhões de capital, com o respaldo de Larry Ellison, cofundador da Oracle, e incluindo recursos para atender às exigências de solvência da Paramount.
A operação envolve a unificação de estúdios, plataformas de streaming e redes de notícias, com a possível supervisão de órgãos antitruste nos EUA e em outros países. A Ancora Holdings intensificou a pressão sobre a Warner.
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