- A Raízen avalia uma solução abrangente e definitiva para fortalecer sua estrutura de capital e pode buscar recuperação extrajudicial, se necessário.
- A proposta em análise envolve aporte de capital de R$ 4 bilhões, sendo R$ 3,5 bilhões do Grupo Shell e R$ 500 milhões de veículo controlado pela Aguassanta Investimentos.
- A reestruturação pode incluir conversão de parte do endividamento em equity, alongamento do saldo remanescente e venda de ativos não estratégicos.
- A medida busca um ambiente estável para dialogar com credores e avançar uma solução consensual.
- A Reuters informou anteriormente que a Shell pode ficar com o controle da Raízen, conforme fontes próximas ao assunto.
A Raízen informou que está avaliando uma solução abrangente e definitiva para fortalecer sua estrutura de capital e que pode buscar recuperação extrajudicial, se necessário. A medida está em estudo e foi comunicada por meio de fato relevante divulgado nesta quarta-feira.
A proposta em análise prevê uma contribuição de capital total de cerca de R$ 4 bilhões. Desse montante, R$ 3,5 bilhões viriam do Grupo Shell e R$ 500 milhões seriam provenientes de veículo controlado pela Aguassanta Investimentos, ligado à família do acionista controlador da Cosan.
A empresa detalhou que a reestruturação do endividamento financeiro pode incluir a conversão de parte da dívida em participação societária, além do alongamento do saldo remanescente. Também segue o processo de simplificação dos negócios, com avaliação e venda de ativos não estratégicos, quando cabível.
Estrutura de capital e perspectivas
A Raízen informou que pretende manter um ambiente protegido e ordenado para discutir com credores financeiros. O objetivo é buscar uma solução consensual que possa, se necessário, ser implementada por meio de uma recuperação extrajudicial.
Fontes noticiadas pela Reuters mencionaram, anteriormente, a possibilidade de a empresa ficar sob controle do Shell. A Raízen não confirmou oficialmente esse cenário, destacando apenas a análise de diferentes caminhos para a estrutura de capital.
Entre na conversa da comunidade