- As montadoras japonesas enfrentam queda de participação global de 31% em 2019 para 26% no ano passado, com impacto maior na Ásia.
- Honda prevê o primeiro prejuízo líquido do grupo desde 1957, enquanto Nissan realiza reestruturação e fecha fábricas até 2028; indústria sofre com tarifas e concorrência chinesa.
- O ritmo de venda de veículos elétricos cresce globalmente e na região, mas as japonesas continuam dando foco a híbridos convencionais, afetando a transição para a eletrificação.
- Toyota se destaca como única entre as japonesas a manter participação estável na China (cerca de 6%), além de ampliar linha de EVs para o mercado chinês.
- Especula-se que o setor precise de consolidação para competir globalmente; houve, no final de 2024, tentativas de fusão entre Honda e Nissan que não prosperaram.
Em meio a desafios globais, as grandes montadoras japonesas enfrentam queda de participação de mercado frente à expansão dos concorrentes chineses e ao ritmo acelerado da eletrificação. Honda projeta prejuízo no ano fiscal que termina em março, com o próprio presidente assumindo a responsabilidade e reduzindo salários. A pressão não é apenas financeira, envolve também a adaptação à nova era de mobilidade.
A Nissan atravessa uma reestruturação que já soma dois anos, com fechamento de fábricas planejado até 2028. Tarifa de 25% sobre importados para os EUA impacta resultados, enquanto a ascensão chinesa redireciona o mapa competitivo. Em 2019, as montadoras japonesas detinham 31% do mercado; hoje estão em 26%.
Desafios da eletrificação
O núcleo do problema está na entrada lenta das japonesas no compartilhamento de tecnologia para veículos elétricos. Em contraste, a China e outros mercados adotam com rapidez os VEs, incluindo híbridos plug-in. No Japão, veículos a gasolina ainda respondem por parcela expressiva das vendas; a Nissan registra cerca de 80% de demanda nesse segmento.
Enquanto isso, o ritmo de adoção de VEs cresce no Sudeste Asiático e na própria China. Em 2024, a Honda lançou o seu primeiro EV de produção em massa, em parceria com a General Motors, sinalizando mudança de estratégia, mas ainda sem superar o peso dos motores de combustão.
Estratégias e parcerias
Para compensar a limitação em software, as japonesas investem mais em ADAS e outras tecnologias. A Nissan firmou acordo com a Wayve para fortalecer direção autônoma, apesar de controvérsias históricas em parcerias desse tipo. Em contrapartida, a tentativa da Honda de criar veículos elétricos com a Sony foi abandonada, ampliando dúvidas sobre sinergias.
Custos crescentes pressionam margens, com fixos elevados e mão de obra cara no Japão. Analistas destacam que fusões entre Honda e Nissan poderiam gerar ganhos, mas conflitos e sobreposição de modelos dificultam a consolidação. A Toyota, líder global, mantém posição estável na China e aposta em modelos locais com parcerias locais.
Perspectivas para o setor
Especialistas apontam que a indústria japonesa precisa de movimentos ousados para manter competitividade global, com foco maior em software e cadeia de suprimentos adaptada à era dos veículos conectados. A expansão de linhas globais de EVs é prevista para ocorrer até 2027, com lições aprendidas a partir de alianças regionais.
Em cenário de mudanças, a indústria japonesa pode exigir reorganização estrutural para sustentar o desempenho financeiro, especialmente diante de incentivos e subsídios energéticos variáveis ao redor do mundo. A posição da Toyota, mais sólida, serve como referência para possíveis formatos de cooperação entre fabricantes.
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