Tesouro volta ao mercado europeu após mais de uma década com emissão de até €4bi

Tesouro brasileiro retorna ao mercado europeu com até €4 bilhões em obrigações, oferecendo três vencimentos: quatro, sete e dez anos, em condições favoráveis de mercado

Euros: A operação é coordenada por BBVA, BNP Paribas, Bank of America e UBS

O Tesouro Nacional anunciou emissão de títulos em euros, retornando ao mercado europeu após mais de uma década sem emissões nesse segmento.
A operação pode chegar a até 4 bilhões de euros, segundo informações do mercado.
Os papéis serão emitidos em três trilhas com vencimentos de quatro, sete e dez anos: EURO 2030, EURO 2033 e EURO 2036.
A emissão é liderada pelos bancos BBVA, BNP Paribas, Bank of America e UBS, e foi motivada por condições favoráveis de mercado após conversas com investidores.
A iniciativa busca oferecer referência para outros emissores domésticos e ampliar a diversificação cambial da dívida pública.

O Tesouro Nacional anunciou nesta quarta-feira a emissão de títulos em euros, marcando o retorno ao mercado europeu após mais de uma década sem emissões nesse segmento. A operação pode somar até 4 bilhões de euros, conforme o IFR, serviço da LSEG.

A decisão foi tomada após uma rodada bem-sucedida de conversas com investidores na véspera, em meio a condições favoráveis de mercado. O objetivo é oferecer referência para outros emissores domésticos e ampliar a diversificação cambial da dívida pública.

Os papéis serão emitidos em três séries com vencimentos de 4, 7 e 10 anos, respectivamente EURO 2030, EURO 2033 e EURO 2036. A operação está sendo coordenada pelos bancos BBVA, BNP Paribas, Bank of America e UBS.