- A AirTrunk, operadora de data centers de propriedade da Blackstone, planeja captar pelo menos A$500 milhões por meio de bonds lastreados em ativos.
- A emissão deve ocorrer na segunda metade do ano para refinanciar empréstimos bancários existentes.
- A empresa tem realizado reuniões locais e internacionais para atrair interesse de investidores.
- A Deutsche Bank foi contratada para liderar a operação de colocação.
AirTrunk, operada pela Blackstone, planeja emitir títulos garantidos por ativos para levantar pelo menos A$500 milhões (US$ 358 milhões). A operação pode figurar entre as primeiras desse tipo no setor na região asiática.
A empresa com sede em Sydney pretende lançar a emissão no segundo semestre deste ano, com o objetivo de refinanciar empréstimos bancários existentes. Pessoas próximas ao tema afirmam que a AirTrunk vem buscando interesse de investidores.
A companhia já realizou reuniões locais e internacionais para atrair interessados, segundo as fontes, que pediram anonimato. O banco Deutsche Bank foi contratado para liderar a operação.
Detalhes da emissão e propósito
A emissão será estruturada como título lastreado, apoiando a liquidez da empresa e a gestão de dívida. A AirTrunk atua como operadora de data centers, parte do portfólio da Blackstone, com atuação regional.
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