- O BBVA lançou um agregador de investimentos que permite aos clientes de banca privada visualizar investimentos em outras entidades, via web e app.
- A funcionalidade, criada em parceria com a Afterbanks, amplia a agregação para inclui-la junto de contas, cartões e fundos de investimento.
- O serviço é gratuito e confidencial, e apenas o cliente pode ver as informações agregadas, decidindo quais entidades incluir.
- A solução atende tanto clientes atuais com carteiras de investimento quanto potenciais clientes com perfil patrimonial elevado.
- O diretor de Banca Privada do BBVA na Espanha, Fernando Ruiz, afirma que a ferramenta facilita a gestão do patrimônio ao centralizar dados em uma única plataforma.
BBVA lançou um agregador de investimentos que permite aos clientes de banca privada visualizar, em uma única plataforma, ativos investidos em outras instituições. A novidade funciona tanto na web quanto no aplicativo.
A funcionalidade foi desenvolvida em parceria com a Afterbanks e amplia a agregação financeira já existente, que incluía contas, cartões e fundos. O serviço é gratuito e confidencial, visível apenas ao cliente, que decide quais entidades incluir.
A solução atende clientes atuais com carteiras diversificadas e potenciais clientes de alto patrimônio. O BBVA afirma que a ferramenta facilita a gestão integrada do patrimônio e a tomada de decisões com dados reunidos em uma só plataforma.
Fernando Ruiz, diretor de Banca Privada do BBVA na Espanha, destaca que a novidade representa um passo na transformação digital ao oferecer ferramentas que simplificam o dia a dia e aprimoram a gestão patrimonial.
Entre na conversa da comunidade