- A GameStop propôs comprar a eBay Inc. por cerca de US$ 56 bilhões em uma combinação de dinheiro e ações, em oferta não solicitada de 50% em cada recurso, a US$ 125 por ação.
- O presidente-executivo, Ryan Cohen, disse que está pronto para levar a proposta diretamente aos acionistas caso o conselho da eBay não seja receptivo.
- A eBay vale quase quatro vezes a GameStop em valor de mercado; a empresa já detém 5% da eBay por meio de ações e derivativos.
- A GameStop afirma que cortaria US$ 2 bilhões de custos anuais da eBay dentro de 12 meses após o fechamento, elevando o lucro por ação da empresa combinada.
- Cohen estaria disposto a disputar a gestão por procuração, mantendo-se, após o fechamento, como presidente-executivo da entidade resultante; a oferta depende de financiamentos e aprovações.
A GameStop propôs a aquisição do eBay por cerca de US$ 56 bilhões, em uma combinação de dinheiro e ações. A oferta é não solicitada e prevê pagamento de US$ 125 por ação, metade em dinheiro e metade em ações. A proposta foi apresentada pelo presidente-executivo Ryan Cohen.
Cohen afirmou em carta ao conselho do eBay que está disposto a levar a oferta aos acionistas se o interesse do conselho não for receptivo. A GameStop já detém aproximadamente 5% do eBay por meio de ações e derivativos.
A oferta representa um prêmio de cerca de 20% sobre o fechamento de sexta-feira do eBay. O eBay tem valor de mercado quase quatro vezes maior que a GameStop, tornando a operação audaciosa.
Potenciais de eventual fusão
Cohen disse ao Wall Street Journal que unir as duas empresas criaria oportunidades de lucro e redução de custos, inclusive para competir com gigantes do e-commerce. Ele sugeriu que o eBay poderia tornar-se um concorrente legítimo da Amazon.
A proposta prevê cortes de US$ 2 bilhões nos custos anuais do eBay dentro de 12 meses após o fechamento, elevando o lucro por ação da nova companhia. A rede de varejo do eBay, com as 1.600 unidades dos EUA, seria integrada à operação.
A GameStop já tem compromissos financeiros anunciados, incluindo uma carta de compromisso de cerca de US$ 20 bilhões em dívidas da TD Securities. O caixa e investimentos líquidos da GameStop somavam US$ 9,4 bilhões em 31 de janeiro, segundo a carta de Cohen.
Caso haja resistência do eBay, Cohen disse estar preparado para disputar a aquisição por meio de uma proxy fight. Não houve comentário imediato do eBay sobre a proposta.
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