Marfrig e BRF criam Sadia Halal avaliada em US$2 bi e preparam IPO saudita

Marfrig e BRF anunciaram a criação da Sadia Halal, joint venture para consolidar produção halal na Arábia Saudita e nos Emirados Árabes Unidos.
A empresa tem valor de negociação de US$ 2,07 bilhões e mira listagem na bolsa de Riade, com IPO previsto para 2027.
A Sadia Halal é controlada majoritariamente pela BRF (90%), com a Public Investment Fund da Arábia Saudita (HPDC) detendo 10%.
A HPDC investe US$ 24,3 milhões de forma inicial, mais US$ 73,1 milhões em capital primário até o fim do ano, com participação de pelo menos 20% e até 40% até o IPO.
BRF assinou acordo de fornecimento com uma subsidiária da Sadia Halal por dez anos renováveis; a plataforma projeta alcançar cerca de 350 milhões de consumidores em 14 países islâmicos.

A Marfrig e BRF anunciaram a criação da Sadia Halal, joint venture entre a BRF GmbH e a Halal Products Development Company, com o objetivo de concentrar a produção de proteínas halal na Arábia Saudita e nos Emirados Árabes Unidos. O anúncio foi feito por meio de fatos relevantes divulgados pelas duas empresas.

A operação envolve um valor de enterprise de US$ 2,07 bilhões. A HPDC, ligada ao Public Investment Fund, detém 10% da Sadia Halal, enquanto a BRF, por meio da BRF GmbH, controla 90%. O objetivo declarado é levar a Sadia Halal a uma listagem na bolsa de Riade até 2027.

Estrutura acionária e investimentos

A HPDC comprometeu US$ 24,3 milhões no investimento inicial e mais US$ 73,1 milhões em contribuição adicional até o fim deste ano. A participação da HPDC não ficará abaixo de 20%, com opção de subir para até 40% até o IPO. A Sadia Halal já iniciou etapas para uma possível listagem no Tadawul, principal mercado saudita.

Contrato de fornecimento e alcance global

A BRF assinou um acordo de fornecimento de produtos com uma subsidiária da Sadia Halal por 10 anos, renováveis. O acordo prevê suprimento a partir de unidades da BRF no Brasil. A Sadia Halal é apresentada como uma das maiores plataformas globais de produção e distribuição de proteínas halal, com acesso a mais de 350 milhões de consumidores em 14 países islâmicos.

Contexto adicional e alcance

Produtos halal são regulamentados conforme leis islâmicas. A joint venture reúne operações previstas para integrar cadeias de produção na região do Golfo, com foco em atender a demanda de mercados muçulmanos. A iniciativa visa ampliar a presença das empresas brasileiras no setor de alimentos halal, com base de consumidores e oportunidades de crescimento na região.