MBRF cria empresa voltada ao Oriente Médio e prepara IPO

A MBRF, fusão entre Marfrig e BRF, criou a Sadia Halal, uma joint venture com a saudita Halal Products Development Company (HPDC) voltada aos mercados da Arábia Saudita e dos Emirados Árabes Unidos.
A Sadia Halal vale 2,07 bilhões de dólares (aproximadamente 10 bilhões de reais) e o IPO na bolsa de Riade está em preparação.
A HPDC terá 10% do negócio, enquanto a MBRF ficará com 90%; fábricas e centros de distribuição da empresa brasileira no Oriente Médio passam a integrar o portfólio.
A HPDC já aportou 24,3 milhões de dólares e deve investir mais 73,1 milhões de dólares até o fim do ano, com participação igual ou superior a 20% e até 40% no IPO.
A Sadia Halal é uma das maiores plataformas de produção e distribuição de proteínas halal, com acesso a 350 milhões de consumidores em 14 países islâmicos.

A MBRF, empresa resultante da fusão entre Marfrig e BRF, anunciou a criação da Sadia Halal, uma joint venture com a saudita Halal Products Development Company (HPDC). O objetivo é atender aos mercados da Arábia Saudita e dos Emirados Árabes Unidos, com foco em proteínas halal. O anúncio foi feito neste fim de semana, com planos de abrir capital em Riade.

A Sadia Halal terá uma avaliação de cerca de US$ 2,07 bilhões (aproximadamente R$ 10 bilhões). A abertura de capital está sendo preparada para levar a empresa a negociar na bolsa de Riade, segundo o comunicado divulgado no domingo.

Na estrutura societária, a HPDC ficará com 10% do empreendimento, enquanto a MBRF terá 90%. O portfólio incluirá fábricas, centros de distribuição na Arábia Saudita e nos Emirados, além de distribuidoras no Catar, Kuwait e Omã.

Investimento inicial e participação futura

A HPDC aportou US$ 24,3 milhões na Sadia Halal e planeja investir mais US$ 73,1 milhões até o fim do ano. A empresa saudita ainda firmou o compromisso de deter, pelo menos, 20% até o IPO, com possibilidade de chegar a 40%.

Portfólio e alcance

A Sadia Halal integra uma das maiores plataformas de produção e distribuição de proteínas halal do mundo e terá acesso a aproximadamente 350 milhões de consumidores em 14 países islâmicos, conforme comunicado da MBRF.