- Credores da Qwest Corp., unidade da Lumen Technologies, se organizaram com o escritório Davis Polk & Wardwell após a empresa iniciar uma troca de dívida que removeria proteções ao credor.
- A Lumen busca trocar cerca de US$ 1,64 bilhão em bonds da Qwest com vencimento em 2056 e 2057 por valores nominais equivalentes, com o mesmo cupom e maturação.
- A operação também eliminaría quase todos os covenants (cláusulas de proteção) da dívida.
- As negociações entre o grupo de detentores da Qwest e a Lumen concentram-se em fortalecer a garantia da matriz para a dívida e reduzir o prazo das novas obrigações.
O grupo de detentores de títulos de Qwest Corp., unidade da Lumen Technologies, se uniu a um escritório de advocacia após a empresa iniciar uma troca de dívidas que removeria proteções do credor, segundo pessoas com conhecimento do assunto.
A Lumen pretende trocar cerca de US$ 1,64 bilhão em títulos de Qwest com vencimento em 2056 e 2057 por valores novos, a par, com o mesmo cupom e vencimento, o que reduziria quase todos os covenants da dívida.
As negociações entre o grupo de detentores e a Lumen envolvem o fortalecimento de uma garantia da matriz para a dívida e a redução do prazo dos novos títulos, segundo as fontes, que solicitaram não ser identificadas.
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