- Blackstone captou US$ 1,75 bilhão em IPO do Blackstone Digital Infrastructure Trust (BXDC), com venda de 87,5 milhões de ações a US$ 20 cada.
- O veículo, estruturado como REIT, mira adquirir data centers já construídos e locados a hyperscalers como Amazon, Microsoft e Google.
- Ativos-alvo devem valer entre US$ 250 milhões e US$ 1,5 bilhão, alugados a empresas de alta capacidade de nuvem, com negociação das ações sob o ticker BXDC na bolsa de Nova York.
- A Blackstone não possui ativos no portfólio na oferta, mas identificou um pipeline de cerca de US$ 25 bilhões em ativos potenciais; investidores podem adquirir até US$ 200 milhões em cotas do veículo.
- A oferta contou com participação de grandes bancos e, segundo a empresa, pretende expandir o alcance para investidores individuais, com gestão externa por uma afiliada da Blackstone e prioridade de aquisição de data centers estabilizados pelos próximos 24 meses.
A Blackstone concluiu nesta quarta-feira, 14, o IPO do Blackstone Digital Infrastructure Trust (BXDC), levantando US$ 1,75 bilhão com a venda de 87,5 milhões de ações a US$ 20 cada. O veículo é estruturado como REIT e mira adquirir data centers já construídos e alugados a grandes hyperscalers.
O fundo deve investir em ativos avaliados entre US$ 250 milhões e US$ 1,5 bilhão, alugados a empresas de grande escala como Amazon, Microsoft e Google, que operam nuvens de larga escala. As ações passam a ser negociadas na Bolsa de Nova York sob o ticker BXDC. Segundo a Bloomberg, é o maior IPO já realizado por um REIT sem ativos na carteira na oferta.
A Blackstone ainda não comprou data centers para o BXDC, mas aponta um pipeline de ativos potenciais próximo de US$ 25 bilhões. A gestora indicou interesse em adquirir até US$ 200 milhões em cotas do veículo. Investidores institucionais que participaram da oferta receberão 1% em ações bônus.
Estrutura e objetivos do fundo
O IPO reforça a estratégia da Blackstone, que administra cerca de US$ 1,3 trilhão, de tornar-se a maior investidora global em infraestrutura de IA. O movimento amplia o foco para atrair investidores privados, além de fundos de pensão e endowments.
O BXDC terá gestão externa por uma afiliada da Blackstone e terá prioridade de aquisição de data centers estabilizados nos próximos 24 meses. A oferta foi coordenada por Goldman Sachs, Citigroup, Morgan Stanley, Barclays, Bank of America, Deutsche Bank, JPMorgan, Royal Bank of Canada e Wells Fargo.
Contexto de mercado
A operação ocorre em meio ao crescimento da demanda por infraestrutura de IA, com hyperscalers buscando ampliar capacidade e redundância. A Blackstone sinaliza que o veículo poderá acelerar empreendimentos nesse segmento, aproveitando o espaço de investimento em ativos já estabilizados.
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