Rheinmetall vê interesse de investidores em defesa com primeira dívida desde 2010

Rheinmetall avalia emissão de 500 milhões de euros em títulos de cinco anos, retorno ao mercado de dívida desde 2010, em contexto de aumento do gasto europeu em defesa

El Lynx, un vehículo blindado de combate desarrollado por Rheinmetall, en una feria de defennsa en Bucarest (Rumanía).

A Rheinmetall avalia emissão de dívida de 500 milhões de euros em títulos a cinco anos, primeira desde 2010.
Crédit Agricole CIB e UniCredit atuam como coordenadores globais; Commerzbank, Crédit Agricole CIB, Deutsche Bank, Société Générale e UniCredit participam como colocadoras.
O contexto geopolítico, com guerras na Ucrânia e tensões no Oriente Médio, aumenta a necessidade de gasto europeu em defesa, favorecendo empresas do setor como a Rheinmetall.
A empresa acumula queda de mais de 23% na bolsa este ano, mas já subiu mais de mil por cento desde o início do conflito na Ucrânia.
Investidores estariam reticentes com fabricantes de armas tradicionais, dando preferência a drones e tecnologias emergentes.

A Rheinmetall, maior empresa de defesa alemã, testa o interesse do mercado com a sua primeira emissão de dívida desde 2010. A companhia pretende colocar 500 milhões de euros em bonds de cinco anos, marcará o retorno ao mercado de crédito após 16 anos, conforme avanço da Bloomberg.

Coordenadores globais da operação são Crédit Agricole CIB e UniCredit, com participação de Commerzbank, Crédit Agricole CIB, Deutsche Bank, Société Générale e UniCredit como colocadoras. A operação visa captar recursos para estratégia corporativa.

O cenário geopolítico sustenta o movimento: a guerra entre Rússia e Ucrânia e ações recentes dos EUA e de Israel em relação ao Irã elevam a demanda europeia por defesa. A Rheinmetall aparece como o principal expoente do setor no continente.

No ano, a ação da empresa acumula queda frente a máximos atingidos, após resultados abaixo das previsões. Analistas questionam as altas valorizações do setor de defesa. Alguns investidores demonstram preferência por drones e tecnologias emergentes.

A empresa mantém o foco em oportunidades de demanda geopolítica, enquanto busca diversificar sua base de investidores para a emissão em discussão. As informações sobre a operação são apuradas com fontes próximas ao tema.