Copasa lança oferta de ações que pode privatizar a empresa

Copasa lança oferta de ações para privatização; prevê 171,1 milhões de papéis e mobilização superior a R$ 10 bilhões, com retirada da participação do estado de Minas Gerais

A Copasa protocolou uma oferta pública secundária de ações, com o vendedor sendo o estado de Minas Gerais, ligada ao processo de privatização da companhia.
Serão ofertadas 171,1 milhões de ações ordinárias, mais um lote adicional de 19,1 milhões de papéis, com a precificação prevista para 2 de junho.
Com base no fechamento de R$ 52,77 por ação em 19 de maio, a oferta pode movimentar cerca de R$ 10,04 bilhões, incluindo o lote adicional.
A venda dos lotes pode fazer o governo de Minas Gerais perder a participação de 50,03% na Copasa.
A oferta é coordenada por BTG Pactual (líder), Itaú BBA, Bank of America, Citi e UBS BB, com colocação mínima de 114,1 milhões de ações.

A Copasa apresentou pedido de oferta pública secundária de ações, com o objetivo de privatizar a empresa de água e saneamento de Minas Gerais. A operação terá como vendedor o governo estadual e pode movimentar mais de R$ 10 bilhões, conforme avaliação inicial.

A oferta prevê 171,1 milhões de ações ordinárias, mais um lote adicional de 19,1 milhões de papéis. A precificação está marcada para 2 de junho, segundo o prospecto preliminar.

Para quem já acompanha o processo, o preço de referência utilizado foi o fechamento de R$ 52,77 por ação, registrado na terça-feira anterior. Se confirmada a venda dos lotes, o montante pode alcançar R$ 10,04 bilhões, já incluindo as ações adicionais.

Caso o base e o adicional sejam vendidos, o governo de Minas Gerais deixará de ter participação na Copasa, que atualmente é de 50,03%. A operação segue em ritmo automático, com uma colocação mínima estimada em 114,1 milhões de ações.