CVC fecha saída da Naturgy com venda de 13,8% por 3,068 bi euros e 4,6% desconto

O fundo CVC encerrou a venda acelerada de 107,47 milhões de ações da Naturgy, equivalente a 11,08% do capital, a 28,55 euros por ação, resultando em uma avaliação de 3,068 bilhões de euros com desconto de 4,6% em relação ao fechamento de terça-feira (29,94 euros).
Além disso, CVC liquidou mais 2,7% do capital por meio de operações com derivativos, totalizando 13,8% do capital da Naturgy.
A identidade do comprador ou compradores das ações não foi divulgada até o momento, conforme comunicado à Comissão Nacional do Mercado de Valores (CNMV).
A liquidação financeira da venda deve ocorrer em dois dias úteis, prevista para o dia 29 de maio; a Naturgy não receberá receitas com a operação.
Em março, BlackRock já havia deixado o capital da Naturgy ao vender, via GIP, 11,4% restante; CriteriaCaixa foi quem reduziu sua posição, adquirindo 2,5% por 611 milhões de euros.

O fundo de private equity CVC encerrou a retirada de seu capital na Naturgy. A venda acelerada envolveu 107,47 milhões de ações, representando 11,08% do capital, a 28,55 euros por ação. O pacote valoriza a empresa em 3,068 bilhões de euros, com desconto de 4,6% em relação ao fechamento de terça-feira.

Além disso, a operação inclui a liquidação de operações com derivativos com o Goldman Sachs Bank Europe, que corresponde a mais 2,72% do capital. No total, o fundo Rioja Acquisition, veículo de CVC, se desfaz de 13,8% da Naturgy. O comprador específico ainda não foi divulgado à CNMV.

A liquidação está prevista para dois dias úteis após o anúncio, com o dinheiro pago em dinheiro conforme praxes do setor. A entrega das ações deve ocorrer no dia 29 de maio, após a conclusão da venda e da liquidação de derivativos.

Detalhes da operação

A venda foi anunciada após o encerramento dos mercados e destinada a investidores institucionais. A Naturgy não recebeu receita direta com a operação de venda de títulos.

Histórico recente da Naturgy

Em março, a BlackRock já havia deixado a participação na empresa, vendendo 11,4% por meio do fundo GIP. CriteriaCaixa, o principal acionista, ampliou a participação com a compra de 2,5% por 611 milhões de euros.