- Abertis captou 750 milhões de euros em títulos com vencimento em 2032, com cupom de 3,625%.
- A demanda superou 4,3 vezes o montante buscado entre investidores institucionais internacionais.
- O custo efetivo da operação deve ficar abaixo de 3,3%, graças a ganhos na cobertura de juros.
- Os recursos serão usados para reforçar a liquidez e a gestão proativa da dívida; fim de 2025 mostrou dívida líquida de 22,717 bilhões de euros e liquidez de 7,6 bilhões.
- Em 21 de abril, a empresa já tinha emitido 500 milhões de euros em bonds híbridos perpétuos, com cupom de 4,75% e oversubscription de 9,5 vezes.
Abertis emitiu hoje bonos seniores no valor de 750 milhões de euros com vencimento em 2032, visando reforçar a liquidez do grupo. O cupom é de 3,625%, e a demanda observada supera em 4,3 vezes o montante anunciado entre investidores institucionais internacionais. A operação reforça a posição financeira da subsidiária controlada pela ACS e pela Mundys.
Segundo a empresa, o custo efetivo fica abaixo de 3,3%, graças a ganhos em sua cobertura de juros. O valor captado será utilizado para fortalecer a liquidez e a gestão proativa da dívida, reduzindo riscos financeiros. Em 31 de dezembro de 2025, o grupo registrou dívida líquida de 22,717 bilhões de euros e liquidez de 7,6 bilhões.
A companhia informou também que a vida média da dívida fica acima de 4,5 anos, com custo médio de 4,53% ao fim de 2025. Há disponibilidade de 3 bilhões em caixa e mais de 4,6 bilhões em linhas de crédito e outros recursos.
Operação anterior de híbridos
Em 21 de abril, a Abertis Infraestructuras levantou 500 milhões de euros em bonds híbridos perpétuos, via a entidade Abertis Finance B.V., sediada na Holanda. A demanda superou em 9,5 vezes a emissão, com cupom de 4,75%. Os recursos foram destinados ao refinanciamento de parte do estoque de hybrids existentes.
Entre na conversa da comunidade