- A Berkshire Hathaway vai adquirir a Taylor Morrison Home em negócio totalmente em dinheiro, no valor de cerca de US$ 6,8 bilhões, a US$ 72,50 por ação, um prêmio de 24% sobre o último fechamento.
- A operação é a primeira grande aquisição desde a passagem de comando para o CEO Greg Abel e aponta um voto de confiança no mercado imobiliário dos EUA.
- A Taylor Morrison subiu até 23% no pré-mercado; as ações Classe B da Berkshire tiveram pouca variação, e o fechamento da transação é esperado para o segundo semestre deste ano.
- A Taylor Morrison é uma das maiores incorporadoras dos EUA, com mais de 350 comunidades em 12 estados, e a Berkshire já possui Clayton Homes e ações da Lennar.
- O negócio ocorre em um momento de queda na atividade de construção de novas casas e de taxas de hipoteca altas, com a Berkshire mantendo reservas de US$ 397 bilhões ao fim do primeiro trimestre.
A Berkshire Hathaway vai comprar a Taylor Morrison Home em um negócio 100% em dinheiro, no valor de cerca de US$ 6,8 bilhões. A transação é a primeira grande aquisição sob o comando do CEO Greg Abel e representa um voto de confiança no mercado imobiliário dos EUA.
A oferta de US$ 72,50 por ação ordinária premia em 24% o fechamento da Taylor Morrison na sexta-feira. A Berkshire não havia feito uma compra de porte similar desde a aquisição da Occidental Petroleum, em janeiro.
A Taylor Morrison, com sede em Scottsdale, Arizona, tem mais de 350 comunidades em 12 estados e atua também em serviços financeiros ligados ao setor imobiliário. A transação deve ser concluída no segundo semestre deste ano.
Detalhes da aquisição
Abel afirmou que a expectativa é unificar as operações de construção de casas da Berkshire em uma plataforma única ao longo do tempo. O objetivo é ampliar o alcance da empresa no sonho da casa própria.
A Taylor Morrison manterá a atual gestão, incluindo a CEO Sheryl Palmer, segundo o comunicado. A empresa continuará operando como unidade sob a marca existente, conforme o acordo.
Contexto do setor de construção
A operação ocorre em um momento de queda no setor de construção de casas nos EUA. Dados do governo indicaram queda na construção de novas residências e nos fornecimentos de crédito, com juros de hipoteca elevados.
Além disso, a Berkshire já detém participação na Clayton Homes e ações da Lennar, mantendo atuação anterior no setor de habitação. O negócio pode influenciar o desempenho das ações da Berkshire no curto prazo.
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