Raízen encerra documentação para recuperação com reestruturação de R$65 bi

A Raízen está na fase final de elaboração da documentação para formalizar seu plano de recuperação extrajudicial, com termos já negociados com credores, incluindo detentores de dívida externa.
O acordo prevê a reestruturação de cerca de R$ 65 bilhões em dívidas, com aproximadamente 45% convertidos em ações, o que pode aumentar a participação dos credores no controle da companhia.
A Shell pode aportar R$ 3,5 bilhões como parte da capitalização; a participação do empresário Rubens Ometto ainda está em discussão.
Está prevista uma reorganização societária para separar as operações entre os segmentos de energia e combustíveis.
Analistas aguardam a conclusão do acordo, que pode reduzir a pressão financeira de curto prazo e sustentar operações e investimentos da Raízen nos próximos anos.

A Raízen está na fase final de elaboração da documentação para formalizar seu plano de recuperação extrajudicial. A operação envolve uma reestruturação de cerca de R$ 65 bilhões em dívidas, com termos já discutidos junto aos credores, incluindo detentores de títulos da dívida externa.

A empresa busca obter a adesão necessária dos credores e homologar o plano dentro do prazo previsto. Ajustes técnicos e jurídicos estenderam o andamento em relação à previsão inicial de conclusão no fim de semana.

Termos da reestruturação da Raízen

Pelo modelo em discussão, aproximadamente 45% do montante reestruturado deverá ser convertido em ações, o que pode modificar o controle societário da companhia. A Shell, sócia da Raízen, também participa das negociações com um aporte de R$ 3,5 bilhões.

A participação do empresário Rubens Ometto em uma capitalização adicional permanece em discussão. Além disso, está prevista uma reorganização societária com a separação das operações entre energia e combustíveis.

Expectativas do mercado

Analistas acompanham o processo, pois a conclusão do acordo pode reduzir pressões financeiras de curto prazo. A reestruturação busca alongar o perfil de endividamento e sustentar a continuidade das operações e dos investimentos nos próximos anos.