Andaluzia e Castela e Leão colocam 1 bilhão de dívida com diferenciais baixos

Castela e Leão e Andaluzia venderam 500 milhões de euros de dívida each, com vencimento em oito anos; Castela e Leão obteve uma diferença de apenas 14 pontos base e Andaluzia ficou em 12 pontos base a mais frente à dívida espanhola equivalente; rating de A3 para ambas.
Castela e Leão registrou demanda de cerca de 1,55 bilhão de euros, superando a oferta, que foi de 500 milhões de euros, com boa receptividade do mercado.
Andaluzia teve demanda próxima de 2,0 bilhões de euros para a emissão de 500 milhões de euros de dívida sustentável a oito anos, com custo fino e boa aceitação.
Mapfre captou 500 milhões de euros em dívida subordinada com vencimento em 2037, taxa de 145 pontos-base sobre midswap, para recomprar 600 milhões de dívida de 2047; houve pedidos de aproximadamente 2,5 bilhões de euros.
Abertis encerrou a semana com 750 milhões de euros de dívida a 5,75 anos, a midswap mais 88 pontos-base; demanda atingiu 750 milhões de euros.
Além disso, o Tesouro já colocou letras nesta semana e planeja vender bônus e obrigações a três, cinco e quinze anos, além de obrigações a quinze anos indexadas à inflação; volume mínimo entre 4,75 e 6,25 bilhões de euros; total de emissões desta semana deve alcançar pelo menos 13,5 bilhões de euros.

Em início de junho, emissores espanhóis aproveitaram o bom momento do mercado para colocar dívida. Castilla y León e Andalucía emitiram 500 milhões de euros cada uma, com boa recepção dos investidores.

Castilla y León lançou um bono sustentável de oito anos, com diferença de apenas 14 pontos básicos em relação à dívida soberana de prazos semelhantes. A demanda foi de 1,55 bilhão de euros, e a classificação é A3, mesma do Tesouro.

Andalucía fez emissão idêntica, também de 500 milhões de euros em dívida sustentável a oito anos. O custo ficou em 12 pontos básicos, com demanda de até 2 bilhões de euros. A classificação segue em A3.

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Mercado privado e impactos

Mapfre captou 500 milhões de euros em dívida subordinada com vencimento em 2037, taxa variável a 145 pontos básicos sobre midswap. A operação pretende recomprar 600 milhões de dívida a vencer em 2047; houve demanda de 2,5 bilhões.

Abertis fechou a maior colocação da semana, vendendo 750 milhões de euros de dívida a 5,75 anos, a midswap mais 88 pontos básicos. A demanda atingiu os 750 milhões de euros.

Além dessas operações, o Tesouro Público espanhol já vendeu Letras nesta semana e negocia bonos e obligaciones com prazos de três, cinco e 15 anos, além de obrigações indexadas à inflação de 15 anos. O montante mínimo da oferta está em 4,75 bilhões de euros e o máximo em 6,25 bilhões.

No total, emissores públicos e privados devem vender pelo menos 13,5 bilhões de euros de dívida nesta semana, refletindo uma atividade intensa no mercado de renda fixa.