Raízen obtém apoio de credores para plano de recuperação extrajudicial

A Raízen recebeu apoio informal da maioria dos credores para a proposta final de reestruturação, dentro da recuperação extrajudicial.
O plano prevê três opções de pagamento aos credores, sendo a principal a conversão de quarenta e cinco por cento da dívida em ações e cinquenta e cinco por cento em nova dívida.
Também está prevista a separação do negócio de processamento de cana-de-açúcar da unidade de distribuição de combustíveis, com implementação até o fim de dois mil e vinte e sete.
Haverá um comitê de credores com cinco membros, e o diretor financeiro, Lorival Luz, assumirá mais responsabilidades como diretor de reestruturação.
A Raízen tem até oito de junho para fechar o acordo, com possibilidade de manter o atual conselho até o primeiro trimestre do próximo ano e Rubens Ometto permanecer no cargo caso haja aporte de US$ 500 milhões.

A Raízen obteve apoio informal da maioria dos credores para a sua proposta final de reestruturação dentro da recuperação extrajudicial, segundo pessoas familiarizadas com o tema que falaram à Bloomberg News. O movimento representa um avanço para fechar o acordo.

A companhia enfrenta uma dívida estimada em 65 bilhões de reais. O objetivo é aprovar a reestruturação e permitir a continuidade das operações, com negociações entre credores locais e offshore em etapas distintas.

Alguns detentores de títulos locais, incluindo CRAs, já aprovam o plano em reuniões recentes. A etapa seguinte envolve acordos entre bancos e detentores offshore para a aprovação formal do plano, com prazo curto até o fim de maio para fechar o acordo.

Plano de reestruturação e próximos passos

A proposta oferece três opções de pagamento aos credores, sendo a principal a conversão de 45% da dívida em ações e 55% em nova dívida. Uma separação entre a unidade de processamento de cana e a distribuição de combustíveis também está prevista, com prazo de implementação até 2027.

O documento indica a criação de um comitê de credores com cinco membros. O diretor financeiro, Lorival Luz, passa a responder pela reestruturação. O atual conselho permaneceria até o 1º trimestre do próximo ano, com possibilidade de manter o chairman caso haja aporte de 500 milhões de dólares.