- Alphabet está preparando a maior ampliação de capital da sua história, de quase 85‑bilhões de dólares, com os bancos Santander e BBVA atuando como co‑gestores.
- A empresa informou à SEC que Santander e BBVA participam na colocação de ações classe A e classe C, bem como nas ofertas de ações em depósito; o montante exato de cada banco não foi divulgado.
- A transação envolve uma colocação privada de 10‑bilhões de dólares com Berkshire Hathaway, visando captar recursos para investimentos em infraestrutura de inteligência artificial.
- A operação conta com a participação de praticamente a totalidade dos grandes bancos globais, com Goldman Sachs, JP Morgan e Morgan Stanley atuando como coordenadores principais.
- Santander e BBVA já participaram de outras grandes operações de Alphabet neste ano, incluindo emissão de dívida de 20 bilhões de dólares e apoio a projetos ligados a OpenAI e SpaceX.
Alphabet negocia uma ampliación de capital de cerca de 85.000 millones de dólares para financiar investimentos em IA e infraestrutura. Santander e BBVA atuam como co-managers na oferta de ações classe A e C, bem como em ações em depósito. A empresa elevou o teto da operação para além de 80.000 milhões.
A transação envolve ainda uma colocação privada de 10.000 milhões de dólares com Berkshire Hathaway, conforme informado à SEC. Goldman Sachs, JPMorgan e Morgan Stanley atuam como coordinadores principais, com participação de bancos globais, incluindo os espanhóis.
Detalhes da operação
Santander e BBVA já participaram de operações anteriores da Alphabet, como a megaemissão de dívida de fevereiro, de 20.000 milhões de dólares. Nessa rodada, as duas entidades lideraram conjuntamente parte da colocação de títulos da matriz de Google.
Outros vínculos com Alphabet
Santander US Capital Markets será um dos colocadores da OPV da SpaceX, prevista como a maior da história, com arrecadação estimada em 75.000 milhões de dólares. A SpaceX tem como assessores Goldman Sachs, Morgan Stanley e Bank of America.
O Santander também integra o grupo de credores da OpenAI, ao lado de JPMorgan, Citi, Goldman Sachs, Morgan Stanley e outras instituições. A linha de crédito renovável de 4.700 milhões de dólares foi fechada em março.
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