Raízen Energia fecha acordo para venda de ativos na Argentina

Raízen Energia assinou contrato vinculante para vender as operações de downstream na Argentina à Latam Downstream Holdings e à Silver Projects, da Mercuria Energy Group, por US$ 1,420 bilhão.
O pagamento ocorre em parcela em caixa na data de fechamento, sujeito a ajustes usuais, e a compra envolve a assunção pela parte adquirente do endividamento da Raízen Argentina S.A.U.
A operação faz parte da estratégia de otimização de portfólio, simplificação da estrutura operacional e alocação disciplinada de capital, com foco em mercados prioritários.
Os recursos líquidos da transação serão destinados à administração da estrutura de capital da Raízen.
O fechamento está previsto para o atual ano-safra, sujeito a condições precedentes, incluindo aprovações regulatórias e judiciais.

Raízen Energia assinou um contrato vinculante para vender as operações de downstream na Argentina à Latam Downstream Holdings e à Silver Projects, da Mercuria Energy Group, pelo valor de US$ 1,420 bilhão. A operação envolve a transferência das atividades de distribuição no país.

O pagamento previsto envolve uma parcela em caixa na data de fechamento, sujeita a ajustes usuais como variações de capital de giro e endividamento líquido, além da assunção pela compradoras do endividamento da Raízen Argentina S.A.U. A transação será submetida a aprovações regulatórias e judiciais.

A venda está alinhada com a estratégia de otimização do portfólio de ativos, simplificação da estrutura operacional e alocação disciplinada de capital, com foco em mercados prioritários. Os recursos líquidos devem contribuir para a gestão da estrutura de capital da Raízen.

Detalhes da operação

A Raízen informa que o fechamento está previsto para o atual ano-safra, desde que sejam cumpridas as condições precedentes usuais. Entre elas estão as aprovações regulatórias e judiciais aplicáveis, bem como ajustes contratuais.

Condições de fechamento

As partes destacam que o acordo envolve a transferência de responsabilidade financeira e o repasse de compromissos de endividamento. O objetivo é concluir a transação dentro do cronograma previsto e manter a continuidade das operações no Brasil e na Argentina até a conclusão.