- A Raízen Energia assinou contrato vinculante para vender as operações de downstream na Argentina por US$ 1,420 bilhão (para Latam Downstream Holdings e Silver Projects, da Mercuria Energy Group).
- O pagamento será em parcela em caixa na data de fechamento, com ajustes usuais de capital de giro, endividamento líquido e outros previstos em contrato; as compradores também assumem o endividamento da Raízen Argentina S.A.U.
- A venda faz parte da estratégia de otimização do portfólio, simplificação da estrutura operacional e alocação disciplinada de capital, com foco em mercados prioritários.
- Os recursos líquidos da operação serão destinados à administração da estrutura de capital da companhia.
- O fechamento está previsto para o atual ano-safra, condicionado ao cumprimento de condições precedentes, incluindo aprovações regulatórias e judiciais.
A Raízen Energia, subsidiária da Raízen, fechou um acordo para vender as operações de downstream na Argentina a Latam Downstream Holdings e Silver Projects, da Mercuria Energy Group, por 1,420 bilhão de dólares. O negócio envolve o pagamento em caixa na data de fechamento e a assunção do endividamento da Raízen Argentina S.A.U.
O contrato é vinculante e prevê ajustes usuais de capital de giro e endividamento líquido, além de outros previstos em contrato. As compradores também assumirão as dívidas da Raízen Argentina S.A.U., conforme o acordo.
A operação faz parte da estratégia de otimização de portfólio e simplificação da estrutura operacional, com foco em mercados prioritários. Os recursos líquidos devem fortalecer a gestão de capital da Raízen. O fechamento depende de aprovações regulatórias e judiciais e de condições precedentes habituais.
Detalhes financeiros e prazo
O valor acordado é de US$ 1,420 bilhão, sujeito a ajustes no fechamento. A transação será paga integralmente em caixa ao término, com variações possíveis conforme capital de giro e endividamento líquido.
Próximos passos e condições
A conclusão está prevista para o atual ano-safra. Serão necessárias aprovações regulatórias, judiciais e o cumprimento de condições precedentes para a conclusão do negócio.
Impacto estratégico
A venda concentra o foco da Raízen em mercados e geografias prioritários, liberando capital para gestão de dívidas e investimentos em ativos-alvo. A operação não altera, neste momento, o portfólio restante da empresa no Brasil e em outras regiões.
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