- SpaceX captou financiamento via venda pública de ações de US$ 75 bilhões, com demanda já superando a oferta logo no início do processo.
- A precificação de US$ 135 por ação coloca a companhia em cerca de US$ 1,8 trilhão de avaliação, tornando-a uma das mais valiosas do mercado.
- Serão 555,6 milhões de ações ofertadas, correspondentes a menos de 5% do total de ações em circulação, mantendo Elon Musk com controle de cerca de 85% dos votos.
- A confirmação do preço está prevista para 11 de junho e as ações devem começar a ser negociadas no dia seguinte.
- Goldman Sachs, Morgan Stanley, Bank of America, Citigroup e JP Morgan lideram a operação, com participação de outros 18 bancos, incluindo o Santander; a operação ocorre em meio a movimentações no setor de IA, com Anthropic e OpenAI buscando cotação.
A SpaceX fechou a Oferta Pública Inicial (IPO) com demanda superior à oferta, levantando 75 bilhões de dólares. A operação ocorreu quase que imediatamente após o início da colocação de ações. O preço inicial foi fixado em 135 dólares por ação.
A venda total chegou a 555,6 milhões de ações, em um conjunto de 13,075 bilhões de títulos. Assim, a empresa colocou menos de 5% do capital no mercado, mantendo Elon Musk com controle próximo de 85% dos votos.
A avaliação inicial fica em torno de 1,8 trilhão de dólares, colocando a SpaceX entre as companhias com maior valor de mercado, atrás de Nvidia, Alphabet, Apple, Microsoft, Amazon e Broadcom.
A operação foi liderada por Goldman Sachs, Morgan Stanley, Bank of America, Citigroup e JPMorgan, com a participação de 18 bancos adicionais, inclusive o Santander. A estreia está prevista para ocorrer um dia após a confirmação do preço.
A inserção no mercado precede movimentos de concorrentes na IA, como Anthropic e OpenAI, que também buscaram captação recente. Além disso, a Alphabet lançou uma rodada de 85 bilhões de dólares para financiar IA, com apoio de Berkshire Hathaway, que aportou 10 bilhões.
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