- A oferta pública inicial da SpaceX atraiu mais de US$ 70 bilhões em ordens de investidores pessoa física, segundo a Bloomberg, reforçando o interesse do mercado pela estreia.
- Se chegar a US$ 75 bilhões, o IPO pode ser o maior da história; a demanda de varejo deve ficar acima da oferta, com pelo menos 20% das ações destinadas a esse grupo.
- A SpaceX planeja vender 555,6 milhões de ações a US$ 135 cada, levantando cerca de US$ 75 bilhões e avaliando a empresa em around US$ 1,8 trilhão.
- Além do varejo, há ordens de cerca de 1.000 investidores institucionais; menos de 10% das ações ficarão para investidores internacionais, e no Japão a alocação prevista subiu de US$ 2 bilhões para US$ 2,5 bilhões.
- A estreia está prevista para sexta-feira, a precificação para quinta-feira; bancos coordenadores incluem Goldman Sachs, Morgan Stanley, Bank of America, Citigroup e JPMorgan, com o ticker SPCX na Nasdaq e Nasdaq Texas.
A Space Exploration Technologies Corp. (SpaceX) atraiu mais de US$ 70 bilhões em ordens de investidores pessoa física para seu IPO, segundo a Bloomberg. O interesse indica forte demanda do varejo pela estreia da empresa de Elon Musk na bolsa.
Segundo a reportagem, o lote destinado a investidores de varejo pode ficar em torno de 20% das ações. Mesmo assim, a procura excede a oferta, deixando muitos interessados sem acesso imediato aos papéis.
Se a demanda chegar a US$ 75 bilhões, o IPO pode se tornar o maior da história dos mercados financeiros, superando marcas anteriores de abertura de capital. A disputa por ações envolve também o segmento institucional.
Detalhes da oferta e valores
A SpaceX planeja vender 555,6 milhões de ações a US$ 135 cada, potencializando a captação em até US$ 75 bilhões. Com isso, a empresa pode alcançar uma avaliação próximo de US$ 1,8 trilhão.
Fontes ouvidas pela Bloomberg apontam que os termos principais da oferta devem permanecer estáveis até a precificação. Participação de investidores institucionais já soma ordens de cerca de 1.000 compradores.
Distribuição geográfica e participação
A empresa pretende destinar menos de 10% das ações a investidores internacionais. No Japão, a alocação prevista subiu de US$ 2 bilhões para US$ 2,5 bilhões, segundo as informações consultadas.
Caso confirme o cenário, o IPO da SpaceX pode superar o recorde anterior da Saudi Aramco, em 2019, de US$ 29,4 bilhões. O movimento também pode impulsionar novas megacapitalizações no setor de tecnologia.
Observações finais sobre o contexto
Estreia na Nasdaq e Nasdaq Texas deve ocorrer sob o ticker SPCX. Bancos coordenadores incluem Goldman Sachs, Morgan Stanley, Bank of America, Citigroup e JPMorgan. A precificação está prevista para quinta-feira, com a estreia na sexta-feira.
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