Espaçolaser anuncia oferta pública secundária do Fundo Magnólia

A Espaçolaser pediu registro de oferta pública secundária, com o vendedor sendo o Fundo Magnólia, que pode movimentar até R$ 37,2 milhões.
São ofertadas até 6.106.557 ações ordinárias, com a precificação dos papéis definida após a coleta de intenções de investimento.
Considerando o fechamento de 19 de junho, de R$ 6,10, a operação pode levantar entre R$ 10,6 milhões e R$ 37,2 milhões; a colocação mínima é de 3.053.279 ações.
Se forem vendidas todas as ações, o Fundo Magnólia deixará de ter participação na empresa e não continuará no bloco de controle.
O coordenador da oferta é o BTG Pactual; o Fundo Magnólia anunciou, em maio, que avaliava uma saída da companhia.

A Espalçolaser informou que protocolou um pedido de registro de oferta pública secundária de ações, com o vendedor sendo o Fundo Magnólia. A operação pode movimentar até R$ 37,2 milhões com a venda de ações ordinárias. A divulgação ocorreu por meio de fato relevante divulgado na noite de segunda-feira, 22 de junho.

A oferta prevê até 6.106.557 ações ordinárias. A precificação ficará estabelecida após a conclusão do procedimento de coleta de intenções de investimento. O preço de referência utilizado pela empresa é o fechamento de 19 de junho, de R$ 6,10 por ação.

Com base nesse preço, a operação pode movimentar entre R$ 10,6 milhões, no cenário mínimo, e até R$ 37,2 milhões, caso haja a venda da totalidade das ações. A colocação mínima está prevista em 3.053.279 ações.

A operação segue o ritmo automático de registro, não alterando a estrutura acionária da Espalçolaser até o final do processo. Caso a totalidade das ações seja vendida, o Fundo Magnólia deixará de possuir participação na empresa e sairá do bloco de controle.

Detalhes da operação

O BTG Pactual atua como coordenador da oferta secundária, conforme o anúncio. O Fundo Magnólia já havia sinalizado, em maio, que conduzia estudos para possível saída da companhia. A operação não envolve novas ações da Espalçolaser, apenas a venda de participação existente.

Contexto e próximos passos

A divulgação ocorre em meio a movimentos de governança e decisões estratégicas envolvendo o controle acionário. Ainda não há data definida para a conclusão do processo de venda nem para a precificação final. As informações são fornecidas pela própria Espalçolaser em comunicado oficial.