- A SK Hynix planeja levantar até US$ 29,4 bilhões com listagem de ADRs na Nasdaq, nos Estados Unidos, em meio ao forte interesse por ações ligadas à IA.
- Se confirmado no valor máximo, a operação seria a segunda maior venda de ações da história, atrás apenas do IPO recorde da SpaceX de US$ 85,7 bilhões.
- Os recursos deverão financiar expansão de capacidade na Coreia do Sul, incluindo novas fábricas e equipamentos de fabricação de semicondutores.
- A oferta envolve até 17,79 milhões de novas ações, com cada ação ordinária representada por 10 ADRs, e o preço final será definido após o bookbuilding.
- A listagem busca dar acesso a investidores dos EUA e potencial reavaliação da empresa pelo mercado americano, em meio ao boom de memórias de alta largura de banda usadas em IA.
A fabricante sul-coreana SK Hynix informou nesta quarta-feira que planeja levantar até US$ 29,4 bilhões por meio de uma listagem de ADRs na Nasdaq, nos EUA. A operação busca aproveitar o forte apetite de investidores por ativos vinculados à IA.
Caso atinja o teto, a oferta será a segunda maior venda de ações da história, atrás apenas do IPO recorde da SpaceX, de US$ 85,7 bilhões, no começo de junho. A notícia reforça o momento favorável ao setor de IA.
A empresa pretende emitir até 17,79 milhões de ADRs, com cada ação ordinária representada por 10 ADRs. O valor estimado corresponde a cerca de US$ 29,43 bilhões, baseado na faixa inicial de preço.
Motivações e contexto de mercado
Investidores veem a listagem como oportunidade de reavaliação da SK Hynix na bolsa americana, ao lado da Micron. Analistas destacam que a demanda por memórias avançadas tem impulsionado o desempenho da companhia, líder em tecnologia de memória.
A finalidade dos recursos é financiar expansão de fábrica na Coreia do Sul e a aquisição de equipamentos de fabricação, como scanners de litografia ultravioleta extrema da ASML. Em paralelo, o mercado se mantém atento a novos IPOs de IA.
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