As ações da Washington H. Soul Pattinson e da Brickworks dispararam após o anúncio de uma fusão avaliada em A$ 14 bilhões (aproximadamente US$ 9 bilhões). O acordo, que visa simplificar a estrutura das empresas, resultou em um aumento de 13,78% nas ações da Soul Patts e 22,32% nas da Brickworks, às 13h, horário local.
A nova empresa, que será listada em Sydney, adquirirá todas as ações pendentes de ambas as companhias. A fusão é vista como uma forma de aumentar a transparência e a escalabilidade, segundo o CEO da Soul Patts, Todd Barlow. Ele afirmou que a união “faz muito sentido estratégico e financeiro”.
Essa fusão encerra uma relação de 56 anos de propriedade cruzada, onde a Soul Patts detinha 43% da Brickworks, enquanto a Brickworks possuía 26% da Soul Patts. Críticos apontaram que essa estrutura limitava o valor para os acionistas e a transparência corporativa. Os acionistas da Brickworks devem receber um valor implícito de A$ 30,28 por ação, representando um prêmio de 10,1% sobre o preço de fechamento da última sexta-feira.
A fusão ocorre após tentativas anteriores de desfazer a estrutura de propriedade cruzada, que foram rejeitadas por um tribunal federal entre 2012 e 2017. A Pitt Capital Partners assessora a Soul Patts, enquanto a Citigroup Global Markets Australia atua como consultora da Brickworks.
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