A Amazon anunciou a captação de cerca de US$ 12 bilhões por meio de uma emissão de títulos em dólares, marcando sua primeira operação desse tipo desde novembro de 2022. A movimentação, coordenada por Goldman Sachs, JPMorgan e Morgan Stanley, se insere em um contexto crescente de emissões de dívida por grandes empresas de tecnologia, impulsionadas por investimentos em inteligência artificial (IA) e infraestrutura.
Os recursos obtidos poderão ser destinados a aquisições, investimentos em capital e recompra de ações. A emissão será feita em até seis tranches, com um prêmio inicial de 1,15 ponto percentual acima dos Treasuries. Esse movimento segue a tendência observada com outras big techs, como a Alphabet, que levantou US$ 25 bilhões, e a Meta, que captou US$ 30 bilhões recentemente.
Cenário de Investimentos em IA
O aumento das emissões de dívida ajudou a elevar o volume global a um recorde de mais de US$ 6 trilhões em 2023. O JPMorgan prevê que os gastos com IA devem impulsionar o mercado de dívida de alto grau a US$ 1,81 trilhão no próximo ano. A Amazon, por sua vez, está intensificando seus investimentos em data centers e IA, com previsão de que seus gastos em capital atinjam US$ 147 bilhões em 2024.
O CEO da Amazon, Andy Jassy, destacou que a capacidade energética da rede de data centers deve dobrar até 2027. Recentemente, a unidade de nuvem da empresa firmou um contrato de US$ 38 bilhões com a OpenAI para fornecer acesso a GPUs da Nvidia, reforçando seu compromisso com a expansão na área de inteligência artificial.
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