As maiores empresas de tecnologia aceleram gastos com IA, impulsionando a demanda por data centers, chips e memória. A onda de investimentos está pressionando fornecedores globais, especialmente na Ásia, à medida que grandes players ampliam capacidades.
A Meta anunciou planos de gastar até US$ 135 bilhões neste ano, entre as maiores apostas corporativas. A SK Hynix apontou um aumento considerável no capex, enquanto a Samsung informou expansão da produção de memória para acompanhar a demanda por IA.
A Microsoft registrou queda de 6,1% nas ações após sinalizar desaceleração no crescimento de serviços em nuvem; a Meta subiu 6,6%. Empresas de hiperescala como Amazon e Alphabet também participam desse movimento de capex maciço.
A demanda por hardware de IA tem sido descrita como voraz por executivos e analistas. Dados da semana indicam lucros expressivos para Samsung e SK Hynix, com ganhos repetidamente acima das expectativas, e para ASML, em alta sobre projeções.
Especialistas ressaltam que o aumento de gastos coincide com o uso cada vez maior de aceleradores da Nvidia e da AMD, o que intensifica a competição por memória e semicondutores. O setor enfrenta, porém, desequilíbrio entre oferta e demanda, com riscos de gargalos.
A escassez de memória é destaque entre preocupações de mercado. A SK Hynix informou que clientes lutam para assegurar volumes adequados, buscando maior oferta no curto prazo. A produção de memória de alta largura de banda (HBM) já reconfigura linhas de fabricação.
Elon Musk indicou à imprensa a necessidade de uma Tesla TeraFab para manter o ritmo de produção, destacando a importância de infraestrutura de chips para automação e expansão. A indústria observa migração de linhas para atender centros de dados de IA.
No front de fabricação, a Samsung avança na certificação da versão HBM4 com a Nvidia, buscando manter posição competitiva frente à SK Hynix. A companhia também projeta crescimento de pedidos de chips de 2 nm no segmento de foundry para 2026.
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