Metaplanet Inc., empresa japonesa com tesouraria de Bitcoin, aprovou uma captação de recursos de cerca de 137 milhões de dólares por meio de uma subscrição pública de ações novas e de direitos de aquisição de ações. O anúncio foi feito em comunicado à bolsa e no registro da companhia.
O plano prevê a emissão de 24.529.000 ações comuns novas a 499 ienes cada, gerando aproximadamente 12,24 bilhões de ienes (≈ 82 milhões de dólares). Também serão emitidos 159.440 direitos de aquisição de ações, cada um representando o direito de comprar 100 ações comuns.
Os direitos têm preço de exercício de 547 ienes, equivalente a 115% do preço de fechamento do pregão anterior à resolução. A data de allotment e pagamento está marcada para 13 de fevereiro de 2026.
A operação envolve uma subscrição de terceiros, em formato de oferta no exterior, com ações a serem distribuídas a beneficiários definidos nos documentos de suporte. O acordo de compra impõe condições de conformidade com declarações, garantias e obrigações contratuais.
Caso todos os direitos sejam exercidos, poderão ser emitidas até 15,944 milhões de ações adicionais, elevando o total de ações em circulação e potencialmente diluindo os acionistas existentes. O montante final pode variar caso os direitos não sejam exercidos.
O montante total levantado com os direitos de aquisição de ações fica estimado em aproximadamente 8,80 bilhões de ienes (≈ 59 milhões de dólares), compondo o total de cerca de 21 bilhões de ienes (≈ 137 milhões de dólares).
A captação ocorrerá por meio de uma subscrição de terceiros, considerada uma oferta no exterior. Metaplanet informou que os recursos visam reforçar a base de capital e apoiar planos estratégicos de crescimento.
Contexto de mercado
Empresas listadas no Japão costumam recorrer a subscrições de terceiros para captar recursos de forma eficiente, especialmente visando investidores estrangeiros. Metaplanet não detalhou usos adicionais além de apoiar a estratégia corporativa.
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