Patria Investments Limited anunciou a aquisição da WP Global Partners, empresa de soluções em private equity. A operação envolve pagamento inicial em dinheiro, com o acordo firmado nesta segunda-feira, 2 de fevereiro, entre as duas companhias com sede e atuação no setor de gestão de ativos.
O valor inicial de compra corresponde a 1,7% dos ativos sob gestão geradores de taxas (FEAUM). Além disso, há um earn-out em dinheiro, condicionado a metas de desempenho, com pagamento previsto para 2029.
A transação fortalece a presença da Patria na América do Norte e atende à demanda de investidores globais por exposure ao private equity de middle market, segundo comunicado da empresa.
Donald Phillips, chairman e CEO da WP Global Partners, afirmou que a Patria se destacou pela cultura empreendedora, plataforma global diversificada e foco em private equity durante a avaliação de potenciais parceiros.
A Patria entende que a aquisição deve impactar positivamente os resultados recorrentes (FRE) e o lucro distribuível (DE) já no primeiro ano após o fechamento. A WP Global Partners possui mais de US$ 51 bilhões em ativos sob gestão.
Com o fechamento, os US$ 1,8 bilhão em FEAUM da WP passariam a elevar o volume da divisão Global Private Markets Solutions (GMPS) da Patria para mais de US$ 13,3 bilhões, em base pro forma.
Marco D’Ippolito, managing partner da Patria, destacou que a operação amplia o conjunto de GPs no ecossistema e reforça a oferta de investimentos primários, secundários e co-investimentos em private equity no lower middle market dos EUA.
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