De acordo com a Bloomberg News, o Citigroup prepara a venda de mais 24% do Banamex, banco de varejo mexicano, para vários investidores. A operação ocorre à medida que Fernando Chico Pardo aumenta o controle sobre a instituição.
O grupo comprador pode incluir fundos de private equity, bancos e family offices no México. Entre os cotistas estariam Blackstone, General Atlantic, os co-CEOs da Televisa, e a Afore Sura, braço de pensão da Sura Asset Management da Colômbia, segundo fontes que acompanham as negociações.
O Citigroup, sob a liderança da CEO Jane Fraser, busca reduzir sua participação no Banamex após já ter vendido 25% da unidade ao bilionário Chico Pardo no ano passado. A instituição também avalia um IPO para a operação no futuro próximo.
A princípio, as participações vendidas devem ficar abaixo de 5% cada. A transação visa transferir participação para investidores institucionais e executivos mexicanos, mantendo o Banamex como operação de varejo sob a alçada do Citi.
O Citigroup planeja manter uma unidade de banco corporativo e uma corretora no México, conforme o plano de simplificação global, sem abandonar a presença na região. Os representantes de Citigroup, Banamex, General Atlantic, Blackstone, BTG Pactual e Sura não comentaram o assunto.
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