O Grupo Fleury encerrou, nesta segunda-feira, a negociação para comprar uma fatia da Oncoclínicas em parceria com a Porto Seguro. A decisão foi comunicada via fato relevante assinado pelo diretor financeiro José Antonio de Almeida Filippo.
Com a desistência, a MAK Capital ganha força como possível destinatária da posição. A gestora mantém o interesse com o BTG Pactual atuando como representante, e continua a avaliar a proposta. A operação envolve a criação de uma NewCo.
A MAK Capital já tinha apresentado aporte de R$ 500 milhões, condicionado à eleição de um novo conselho na assembleia marcada para 30 de abril. A estrutura previa injeção para controle da nova empresa e assunção de dívida de até R$ 2,5 bilhões.
Segundo o acordo, Fleury e Porto injetariam R$ 500 milhões para a NewCo, que reuniria as mais de 140 clínicas da Oncoclínicas. A dívida mencionada faria parte do passivo da nova companhia, não herdado pelo Fleury.
A Oncoclínicas e a Porto não comentaram o anúncio até o fechamento desta edição. O fechamento do negócio dependia de aprovações regulatórias e societárias, conforme afirmou o CEO da Oncoclínicas, Carlos Gil Ferreira, em entrevista anterior.
Na mesma tarde, a Oncoclínicas protocolou no Tribunal de Justiça de São Paulo uma ação para suspender, liminarmente, o vencimento antecipado de dívidas com credores. A empresa afirmou que a medida visa criar ambiente financeiro estável para negociações, ainda sem decisão judicial.
Análise externa aponta que a desistência do Fleury era provável diante de fragilidades financeiras da Oncoclínicas e de divergências entre sócios. Especialistas ressaltam que a operação, sem ajustes, poderia agravar a situação de ambos os lados.
Entre na conversa da comunidade