JX Advanced Metals Corp. precificou bonds convertíveis sem cupom de zero custo, no topo da faixa de captação, sinalizando demanda robusta por títulos atrelados a ações no Japão. A empresa captou ¥250 bilhões (aprox. US$ 1,6 bilhão).
A emissão é dividida em duas parcelas de tamanho igual, com vencimentos em 2029 e 2031. O preço foi fixado em 113,25% para o título com vencimento em 2029 e em 114% para o de 2031.
A operação demonstra interesse de investidores por instrumentos vinculados ao patrimônio, usados para financiar companhias de materiais semicondutores no mercado japonês. Details oficiais foram divulgados pela companhia.
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