A Rheinmetall, maior empresa de defesa alemã, testa o interesse do mercado com a sua primeira emissão de dívida desde 2010. A companhia pretende colocar 500 milhões de euros em bonds de cinco anos, marcará o retorno ao mercado de crédito após 16 anos, conforme avanço da Bloomberg.
Coordenadores globais da operação são Crédit Agricole CIB e UniCredit, com participação de Commerzbank, Crédit Agricole CIB, Deutsche Bank, Société Générale e UniCredit como colocadoras. A operação visa captar recursos para estratégia corporativa.
O cenário geopolítico sustenta o movimento: a guerra entre Rússia e Ucrânia e ações recentes dos EUA e de Israel em relação ao Irã elevam a demanda europeia por defesa. A Rheinmetall aparece como o principal expoente do setor no continente.
No ano, a ação da empresa acumula queda frente a máximos atingidos, após resultados abaixo das previsões. Analistas questionam as altas valorizações do setor de defesa. Alguns investidores demonstram preferência por drones e tecnologias emergentes.
A empresa mantém o foco em oportunidades de demanda geopolítica, enquanto busca diversificar sua base de investidores para a emissão em discussão. As informações sobre a operação são apuradas com fontes próximas ao tema.
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