A Copasa apresentou pedido de oferta pública secundária de ações, com o objetivo de privatizar a empresa de água e saneamento de Minas Gerais. A operação terá como vendedor o governo estadual e pode movimentar mais de R$ 10 bilhões, conforme avaliação inicial.
A oferta prevê 171,1 milhões de ações ordinárias, mais um lote adicional de 19,1 milhões de papéis. A precificação está marcada para 2 de junho, segundo o prospecto preliminar.
Para quem já acompanha o processo, o preço de referência utilizado foi o fechamento de R$ 52,77 por ação, registrado na terça-feira anterior. Se confirmada a venda dos lotes, o montante pode alcançar R$ 10,04 bilhões, já incluindo as ações adicionais.
Caso o base e o adicional sejam vendidos, o governo de Minas Gerais deixará de ter participação na Copasa, que atualmente é de 50,03%. A operação segue em ritmo automático, com uma colocação mínima estimada em 114,1 milhões de ações.
Detalhes da oferta
BTG Pactual atua como coordenador líder, acompanhado por Itaú BBA, Bank of America, Citi e UBS BB, na condução da operação de privatização.
Entre na conversa da comunidade