Credit Agricole SA definiu condições para ¥106,5 bilhões (US$ 670 milhões) em bonds samurai, com spreads mais amplos do que dívidas corporativas domésticas equivalentes, em meio ao aumento das taxas de referência em ienes.
A instituição precificou sete séries dos títulos na sexta-feira. Os papéis de cinco anos tiveram spread de 58 pontos base acima da taxa mid-swap TONA, com cupom de 2,454%. Esses ajustes refletem o ambiente de taxas mais altas no mercado japonês.
O anúncio demonstra a estratégia do banco de buscar financiamento no mercado local japonês, aproveitando spreads relativamente atrativos em comparação com emissões domésticas de pares corporativos.
A operação envolve a atuação de Credit Agricole na janela de financiamentos em ienes, destacando a busca por diversificação de fontes de captação diante de condições voláteis de juros.
Entre na conversa da comunidade