A Nvidia confirmou, em março, dois acordos estratégicos de US$ 2 bilhões cada com a Lumentum Holdings e a Coherent Corp. O objetivo é assegurar capacidade futura de fotônica de silício para redes ópticas em data centers de IA, mesmo que a produção ainda não exista. O investimento totalizará US$ 4 bilhões, com compromissos de compra de lasers avançados e acesso a capacidade condicionada a demanda de três a cinco anos.
As operações envolvem não apenas participação acionária, mas contratos que garantem fornecimento de componentes críticos para redes de alta velocidade. A ideia é reservar, de forma antecipada, parte da produção de lasers EML e de fotônica de silício para atender a uma eventual expansão de capacidade da Nvidia.
A medida se alinha a planos anunciados pela empresa para hoje e no curto prazo, com uso de fotônica integrada em seus produtos atuais. A Nvidia já utiliza lasers da Lumentum e fotônica da Coherent em suas soluções de interconexão de data centers, incluindo as plataformas Spectrum-X.
Por que investir em fotônica de silício
A fotônica substitui sinais elétricos por pulsos de luz, elevando largura de banda, reduzindo consumo de energia e diminuindo calor. Em redes internas de GPUs, esse ganho é crítico para a eficiência de processamento paralelo em IA.
O objetivo é integrar a óptica co-empacotada diretamente no ASIC, aumentando a capacidade de interconexão entre GPUs. A Nvidia projeta até 409,6 terabits por segundo de largura de banda com o Spectrum-X Photonics, com ganhos significativos em energia e resiliência.
Estrutura dos acordos e impactos na cadeia
Ambos os acordos são não exclusivos, mantendo a Lumentum e a Coherent livres para atender a outros clientes. A estratégia busca ampliar o ecossistema de fotônica de silício e diversificar a cadeia de suprimentos, reduzindo dependência de um único fornecedor.
A operação também coloca prazos de entrega mais longos para outros compradores, com entregas previstas além de 2027. A decisão reflete lições da escassez de semicondutores ocorrida entre 2022 e 2023, quando a Nvidia ficou vulnerável a atrasos de fornecedores.
Contexto (geopolítico e mercado)
A iniciativa ocorre em um momento de preocupação com dependência de materiais sensíveis. O uso de índio, base de substratos de lasers, aponta para riscos geopolíticos na cadeia de suprimentos global. A aposta norte-americana visa reduzir essa exposição, ainda que não elimine o problema na origem.
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