A SpaceX definiu o preço de suas ações na IPO em US$ 135 por papel. A operação deverá levantar US$ 75 bilhões, o maior valor já registrado em um IPO, avaliando a empresa em US$ 1,75 trilhão. O anúncio foi enviado à SEC.
O roadshow para investidores começa na quinta-feira, com a fixação final de preço prevista para 11 de junho. As ações devem começar a ser negociadas na Nasdaq no dia seguinte, marcando a entrada oficial da SpaceX no mercado público.
Apesar do objetivo arrojado, a empresa não tem referência clara no mercado público, dada a ausência de companhias locais do setor espacial. A SpaceX manteve prejuízo líquido de US$ 4,94 bilhões em 2025, com receita de US$ 18,67 bilhões, alta de 33%.
Controle acionário e governança
Elon Musk, controlador atual da SpaceX, manteria quase metade do total de ações após o IPO, porém com maior poder de voto. O documento indica 82,4% do controle de voto, em parte via ações com direitos diferenciados.
Na prática, o levantamente de capital ocorre num contexto de intensa demanda institutional. Bancos globais são acionados para captar investidores qualificados, com interesse potencial de varejo significativo.
Contexto de mercado e próximos passos
A Reuters apontou a possibilidade de alocar até 30% da oferta para investidores individuais, reforçando o apelo do fundador. Além da SpaceX, a Anthropic já anunciou planos de IPO e a OpenAI pode seguir nos próximos meses.
A operação se distingue por estratégias incomuns, como ampliar participação de varejo e estruturar governança para preservar controle. A busca por uma avaliação de US$ 1,75 trilhão mantém a SpaceX entre as maiores empresas em valor de mercado dos EUA.
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