SpaceX planeja o maior IPO da história, com preço previsto em US$ 135 por ação, valorizando a empresa em US$ 1,77 trilhão. O objetivo é levantar cerca de US$ 74,4 bilhões, segundo informações definidas na última rodada de preparação. A operação envolve 23 bancos e corretoras.
As ações devem ser vendidas a investidores globais, incluindo gestores de ativos como BlackRock e compradores individuais. A equipe de Musk aposta em comissões superiores a US$ 500 milhões, dependendo do desempenho da oferta. A meta é consolidar a confiança para futuras megacaptas, como OpenAI e Anthropic.
A compra por varejo deve representar cerca de 30% dos compradores, conforme projeção de bancos. A Fidelity facilitará a entrada de clientes com pelo menos US$ 2.000. A empresa também não divulgou lucros trimestrais em seus documentos de registro, seguindo uma estratégia de foco no longo prazo.
Estrutura da venda e apresentações privadas
Banqueiros planejam encontros mais discretos com grandes investidores, com transmissões para clientes de partes da rede. Morgan Stanley e Goldman Sachs devem promover eventos em Manhattan, em sessões privadas para grandes potes de recursos.
Participação de executivos e formato das mensagens
Musk pode participar de algumas sessões, enquanto o foco permanece em sua reputação de visionário. A equipe financeira da SpaceX, incluindo Gwynne Shotwell e Bret Johnson, está prevista para falar em eventos com clientes de grandes bancos.
Logística e formato do roadshow
Ao contrário de roadshows tradicionais, a SpaceX busca encontros enxutos com grandes compradores. Bancos estruturam a oferta para que investidores aceitem o preço de US$ 135 por ação ou desistam da participação.
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