A Copasa informou na sexta-feira, 12, que a oferta pública de ações para privatização foi precificada em 49,03 reais por papel, totalizando quase 8,4 bilhões de reais. A operação envolve 171.113.881 ações, com distribuição apenas secundária.
O preço ficou cerca de 16% abaixo do fechamento de ontem, de 58,50 reais, mas ficou acima do piso mínimo de 47,23 reais estabelecido pelo governo de Minas Gerais. A operação foi coordenada pelo BTG Pactual, Itaú BBA, Bank of America Merrill Lynch, Citigroup e UBS BB.
Alteração na participação acionária
A Equatorial foi designada como investidor de referência para a alocação prioritária, recebendo 114.075.921 ações, equivalentes a 66,67% do total da oferta e a 30% do capital votante da Copasa. A empresa já detinha posição de referência na Sabesp, maior companhia de saneamento na América Latina.
Ao fim da oferta, o Estado de Minas Gerais passará a deter 5,03% da Copasa, contra 50,03% anteriormente, conforme o prospecto definitivo. O ajuste reduz a participação estatal na empresa.
Detalhes da oferta e impacto no mercado
Não foi incluído o lote adicional de 19.035.730 ações previsto originalmente pela oferta. As ações em circulação passaram de 130.456.362 para 187.494.322 papéis, representando 49,31% do capital total.
Os fundos da Perfin manteram participação de 15,25%. A operação teve a participação de coordenadores e bancos citados, mantendo a estrutura de coalização entre instituições.
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