A Filipinas volta ao mercado global de bonds pela segunda vez neste ano, buscando financiamento para gastos do governo. A emissão ocorre em meio à redução de custos de empréstimo, estimulada por esperanças de um acordo entre EUA e Irã.
O governo soberano oferece títulos com vencimentos de 5,5 e 10 anos, e fará o reopening de uma dívida já existente com vencimento em janeiro de 2051. A informação é de uma fonte familiarizada com o assunto, que pediu para não ser identificada.
A orientação de preço inicial aponta cerca de 85 pontos-base acima dos Treasuries para a tranche de 5,5 anos, e aproximadamente 125 pontos-base para o papel de 10 anos. O retorno inicial do título de 25 anos é estimado em 6,1%. Os papéis devem ser precificados ainda nesta terça-feira.
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