A Engie Brasil Energia protocolou o pedido de registro para uma oferta pública primária de ações ordinárias no valor máximo de até R$ 10,5 bilhões. A operação visa otimizar a estrutura de capital e viabilizar a incorporação total da Jirau Energia S.A., com a participação da controladora utilizado para pagar boa parte da subscrição. A oferta envolve esforços de colocação no Brasil e no exterior.
A emissão inicial contempla 178,7 milhões de ações, com possibilidade de acréscimo de até 82,8% (até 148 milhões de ações adicionais) conforme demanda no bookbuilding. O objetivo é captar recursos para reorganizar o grupo e fortalecer o caixa da companhia.
Detalhes da operação
A captação máxima prevista, com base no fechamento de 3 de julho de 2026, fica entre R$ 5,744 bilhões (lote inicial) e R$ 10,5 bilhões (com o acréscimo total). A Engie afirma que o movimento permitirá a incorporação da Jirau pela Engie Brasil Participações Ltda. (EBP).
A EBP pagará pelas ações transferindo à Engie Brasil a totalidade de sua participação direta na usina de Jirau, tornando a Engie Brasil titular definitiva do percentual na geradora. Do total captado, R$ 5,744 bilhões serão integralizados com as ações de Jirau; o restante fortalecerá a estrutura de capital da Engie.
Cronograma e prioridade
O período de subscrição prioritária para atuais acionistas começa hoje. O processo de bookbuilding e o roadshow ocorre paralelamente. As datas de corte para definição do direito de prioridade serão 2 e 9 de julho, com encerramento em 10 de julho.
O preço final por ação será fixado em 14 de julho, quando também haverá a homologação do aumento de capital. As novas ações entram na negociação da B3 em 16 de julho, com liquidação financeira prevista para 17 de julho de 2026.
Instrumentos adicionais
Paralelamente à oferta de ações, o conselho aprovou uma emissão secundária de debêntures simples não conversíveis no valor de até R$ 700 milhões, para recomposição de capital de giro e investimentos gerais.
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